Inventar Juridic al Activelor
Lista completă a activelor cu regimul lor juridic curent, indicând vulnerabilitățile de transmitere și oportunitățile de optimizare fiscală înainte de transfer.
ConsultCorner
Transmiterea patrimoniului fără conflicte, fără ambiguitate
Planificarea succesorală nu este un act de la sfârsit de viață — este o decizie de arhitectură juridică pe care o iei acum, când ai controlul deplin.
Cum arată un plan succesoral tehnic complet
Dincolo de testament, planificarea succesorală implică instrumente contractuale, fiscale și instituționale care lucrează împreună.
Un plan succesoral complet elaborat de ConsultCorner include inventarul juridic al activelor, analiza rezervei succesorale conform Codului Civil român, opțiunile de transmitere prin liberalități inter vivos sau mortis causa, structurarea donațiilor cu clauze de reîntoarcere și — acolo unde este relevant — coordonarea cu regimul de drept european aplicabil activelor transfrontaliere. Lucrăm direct cu notarii parteneri din Cluj-Napoca și București, asigurând că fiecare document este autentificat și înregistrat corespunzător. Planul livrat include o sinteză executivă de 8–12 pagini, instrumentele juridice complete și un ghid de actualizare periodică.
Livrabile concrete ale unui mandat succesoral
Fiecare etapă produce un document utilizabil, nu o prezentare consultativă generică.
Hartă Succesorală
Diagrama drepturilor succesorale ale fiecărui potențial moștenitor, inclusiv calcul rezervă, cotitate disponibilă și scenarii de renunțare la moștenire.
Testament și Liberalități
Redactarea testamentului autentic și a instrumentelor de donație, inclusiv clauze de reîntoarcere, condiții suspensive și dispoziții privind moștenitorii cu capacitate limitată.
Protocol de Urgență
Un document operațional pentru executorul testamentar și pentru familia imediată, cu pași clari de urmat în primele 30 de zile de la evenimentul succesoral.
Revizuire la Modificări de Regim
Actualizarea automată a planului când apar modificări în regimul matrimonial, achiziții semnificative de active sau schimbări legislative relevante.
„Tatăl meu decedase fără testament și am petrecut 18 luni în instanță cu frații mei. Când am moștenit la rândul meu bunuri semnificative, am ales să nu repet același scenariu. ConsultCorner a livrat un plan succesoral complet în 7 săptămâni. Documentele sunt clare, notarul a confirmat că sunt impecabile din punct de vedere tehnic.”
Cristian Oltean, Cluj-Napoca — inginer, portofoliu imobiliar
Întrebări frecvente despre planificarea succesorală
La ce vârstă ar trebui să încep planificarea succesorală?
Nu există o vârstă minimă. Din momentul în care ai active semnificative — un imobil, o participație într-o firmă, economii substanțiale — planificarea devine relevantă. Amânarea crește riscul de dispute și de pierderi fiscale.
Cum începe colaborarea?
Un testament olograf (scris, datat și semnat de mână) este valid juridic, dar expus contestațiilor legate de capacitate, autenticitate și interpretare. Testamentul autentic notarial, parte a unui plan succesoral complet, oferă o protecție semnificativ mai robustă.
Cum începe colaborarea?
Prin clauze testamentare specifice, numirea unui curator de patrimoniu și, acolo unde dimensiunea activelor o justifică, prin constituirea unei structuri fiduciare cu administrator desemnat pentru perioada minoratului.
Ce se întâmplă cu activele deținute în alte țări UE?
Regulamentul european nr. 650/2012 privind succesiunile transfrontaliere permite, în general, alegerea legii aplicabile. Coordonăm analiza cu parteneri juridici locali din jurisdicțiile implicate pentru a evita conflictele de legi.
Controlul asupra transmiterii averii tale începe cu un plan scris
Programează o consultație inițială și obții o primă evaluare a situației succesorale actuale.
Contactează-ne pentru o consultație